Удобрения с содержанием тяжелого фосфора: Ситуация в Украине и на глобальном рынке

Удобрения с содержанием тяжелого фосфора, демонстрируют бычий тренд в текущем осеннем сезоне не только в Украине, но и на глобальном рынке.

Речь идет о таких марках удобрений как: Моноаммонийфосфат (NP 12.52), диаммонийфосфат (NP 18:46), тройной суперфосфат 0.46, диаммофоска NPK 10.26.26 и даже сульфоаммофос NP 20.20 +13S.

У стран – экспортёров традиционных фосфорных удобрений - Марокко OCP, Литва Lifosa, Турция Toros Tarim , Болгария Agropolychim, Польша Zakady Azotowe, в октябре-ноябре текущего года, уже нет объёмов для продажи в Украину, поскольку все объёмы проданы на внутренние и внешние рынки. Кроме этого, болгарский Агрополихим в октябре проводит профилактические работы, а произведенные ранее объёмы удобрений практически все проданы на внутренний рынок и на другие рынки. Казахстанский Казфосфат тоже распродал все объёмы.

Что касается украинских производителей фосфорных удобрений - ни один из отечественных заводов не производит удобрения с высоким содержанием тяжёлого фосфора (DAP/MAP/TSP/ диаммофоска NPK 10.26.26/ сульфоаммофос NP 20.20 +13S). Эта продукция исключительно импортные поставки. Принимая во внимание повышение стоимости фрахта и нестабильную работу логистических компаний и портовой инфраструктуры из-за карантина стоит уже позаботиться о контрактах.

Дефицит на рынке фосфорных удобрений уже начал наблюдаться во второй половине августа 2020 года. В Украине отмечается острый дефицит фосфорных удобрений, нет остатков на складах. В связи с резким повышением цены на удобрения с высоким содержанием фосфора, цены на некоторые позиции выросли до $60/т, украинские импортёры не спешат завозить удобрения в страну. Свободные объёмы возможно появятся к концу ноября - декабрь 2020.

Сегодня один из операторов рынка удобрений в Украине предлагает DAP 18.46 производства Турцияпо цене 14 450 грн/т на базисе FCA Николаев, фасовка биг-бег 1000 кг. (заказать поставку). 

Рекордно высокие цены на DAP и MAP были установлены в 2008 году. Стоимость DAP в 2008 отмечалась в районе $985/т, а MAP $1079/т.

В целом на сегодня в мире наблюдается дефицит удобрений с повышенным содержанием фосфора. 

Главной причиной глобального подорожания фосфорных удобрений послужило обращение американской производственной компании MOSAIC в Министерство Торговли США и Комиссию по международной торговле в июне 2020 года, с просьбой ограничения импортной фосфорной агрохимической крупнотоннажной продукции из Африки и России.

В рамках данного события производители фосфорных удобрений, не дожидаясь заседания комиссии 21 сентября, подняли цену на свою продукцию, при достаточно большом дефиците на неё.

Увеличение стоимости фосфорных удобрений ударило по американскому сельскому хозяйству. Одной из причин повышения расходов фермеров стало сокращение поставок удобрений из РФ и Африки. Если в прошлом году цена фосфорных удобрений достигла своего ценового минимума за 21 год, то начиная с осени текущего года, цены на фосфорные удобрения имеют тенденцию к стабильному и длительному росту, что позволяет судить о том, что дно цены на фосфорные удобрения уже пройдено.

Помимо дефицита, вызванного колоссальным глобальным спросом на фосфорные удобрения, наблюдался дефицит на внутреннем рынке в России (нехватка аммофоса). Политика повышения ввозных пошлин в США способствует только к увеличению роста цены на фосфорные удобрения.

Средние цены на диаммонийфосфат (DAP), подскочили на 29 %. Цены на другие фосфорные удобрения также демонстрируют резкий рост.

Несмотря на то, что Марокко и Россия - являются крупнейшими источниками фосфорного сырья, после введения санкций в США свободные объёмы уже переориентированы на рынки Латинской Америки и Канады.

В 2019 году США импортировали из Марокко более 2 миллионов тонн фосфорных удобрений на сумму $729,4 млн. Поставки из России в США превысили 767 тысяч тонн и составили $299,4 млн.

Китай является третьим значительным производителем фосфорных удобрений в мире, но китайские операторы не спешат снижать свои котировки.

Цены на рынке фосфорных удобрений изменяются достаточно волатильно, поэтому Китай в настоящее время, не торопится снижать цены на свои удобрения. Общее потребление переработанного фосфата в Китае в 2020 году снизится на 2,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в 2021 году восстановится медленно, считают аналитики.Ожидается, что в 2020 году общий спрос на переработанный фосфат в стране достигнет 15,5 млн тонн  P2O5.

Строгие меры контроля со стороны правительства Китая по сдерживанию вспышки Covid-19, которая началась в январе, наложили логистические ограничения на производителей удобрений и фермеров в начале весеннего посевного периода, что привело к падению спроса на фосфаты. Но ожидается, что спрос в Китае на фосфаты восстановится в 2021 году за счёт увеличения посевных площадей. Министерство сельского хозяйства Китая обязало увеличить посевные площади под зерновые в текущем году, в том числе потребовало от фермеров, которые выращивают рис, сеять урожай в два сезона, так называемый двойной урожай, чтобы заменить некоторые отдельные культуры, для обеспечения достаточного количества продовольствия страны. К тому же непрерывное восстановление поголовья свиней в Китае после вспышки африканской чумы поспособствует увеличению производства кормов в стране в конце 2020 - начале 2021 года. Рост спроса на кормовые культуры, в том числе на зерновые, которые требуют внимания  фосфатов,  таких как пшеница и кукуруза увеличит потребление удобрений с высоким содержанием фосфора.

В конце октября-начале ноября 2020 на регион Юго-Восточной Азии обрушились тайфуны, которые уже нанесли колосальный ущерб сельскому хозяйству Филлипин и Вьетнама, в краткосрочной перспективе это также повлияет на спрос на удобрения в регионе. 

Украинские производители свинины и курятины уже обратились к правительству с просьбой установить максимальный объём кукурузы доступной для экспорта. Украинские производители мяса уже отмечают рост стоимости комбикормов в структуре себестоимости производства курятины и свинины в размере 45%. В настоящее время в Украине уже собрано почти 70% кукурузы , убран почти весь подсолнечник.

В текущем сезоне, цены на зерновые бьют все рекорды и достигают своего максимума за 13 лет. Становится очевидным, что требования к фосфорному питанию, остаются достаточно высокими. Поэтому достаточно высокой является вероятность, что цены на удобрения с высоким содержанием фосфора в Украине будут расти.

 

Какие удобрения, когда и по какой цене контрактовать? Какова будет коньюктура рынка сельхозтоваропродукции и удобрений? Результат на поле - последствия засухи или человеческий фактор?  и многое другое Вы сможете узнать на "AGROTRADE CLUB ИТОГИ ГОДА"

Поспешите, регистрация OFF LINE скоро закрывается.

 

 

 

Агротрейд Клуб - оперативная отраслевая информация для Вашего бизнеса!